こちらのLPも素晴らしかった音響詩人Russell Walkerと、Andrew Chalkとの共作でも知られるアンビエント作家Tom James Scottによるコラボレーション・ユニットCharcoal Owlsの2014年作品。 Tom James Scottによるミニマルでトイフルなメロディラインがオルガンやシンセサイザーで綴られ、軽快なインストゥルメンタルとフィールドレコーディングが溶け合うトラックの上でRussell Walkerが奇妙なお話を語る映画のサウンドトラックのような美しい作品。